Определите цели продаж

[rochona]

которые вы хотите отслеживать. Например, у вас может быть годовая цель продаж в размере 1 миллиона долларов.
Определите метрики, которые поддерживают каждую из этих целей. Если ваша единственная цель — общий объем продаж, вы, вероятно, захотите отслеживать метрики , которые поддерживают эту цель, такие как сгенерированные лиды, лиды в воронке и ценность воронки. (Моя рекомендация: старайтесь придерживаться трех или четырех метрик на цель. В противном случае будет сложно настроить панели мониторинга и еще сложнее их интерпретировать.)
Определите, кто должен иметь доступ к каждой панели мониторинга. Во многих случаях вам захочется поделиться панелями мониторинга со всей командой для максимальной видимости. Но некоторые панели мониторинга, такие как отслеживание целей по продажам, могут оказаться бесполезными для представителей в их повседневной работе.
Найдите аналитический инструмент или CRM, который позволяет вам создавать панели мониторинга с использованием определенных вами показателей. Многие инструменты управления Магазин взаимоотношениями с клиентами ( CRM ) имеют готовые шаблоны и инструменты перетаскивания, чтобы упростить создание панелей мониторинга. Я рекомендую выбирать те, которые могут создавать панели мониторинга всего за несколько щелчков на основе роли или функции.
Синхронизируйте данные. Если вы развертываете новый аналитический инструмент в своем технологическом стеке, убедитесь, что он надежно интегрирован с другими инструментами и может часто синхронизировать данные о клиентах и ​​продажах — в идеале в режиме реального времени. В качестве альтернативы вы можете избежать последовательного подключения множества технологий, выбрав (или перейдя на) CRM с надежной аналитикой, которая включает настраиваемые панели мониторинга.
Создавайте и делитесь своими панелями мониторинга. Следуйте инструкциям, предоставленным вашим поставщиком аналитики или CRM .