销售人员如何轻松地从 Salesforce 添加到 Pardot 列表
Posted: Mon Dec 02, 2024 9:48 am
到目前为止，我们都应该整合了 Salesforce 和 Pardot 帐户，因为让我们面对现实吧，为什么我们不想要一个同时适用于营销和销售团队的精简平台呢？通过将两个组织同步在一起，我们发现自己拥有了一系列的可能性，能够查看客户从第一次接触到赢得机会的销售历程。
如果您尚未完成集成，或者不确定当前集成是否设置正确，请随时联系免费的 Pardot (MCAE) 审核。
假设您已经集成并准备好开始行动，那么您现在可以轻松地将潜在客户添加到 Pardot List和Engagement Studio 中，而无需在两个平台之间切换的耗时任务或冒着系统中重复潜在客户的风险。
“添加到 Pardot 列表”按钮
您可能知道Salesforce 记录页面布局中的“列表成员”Visualforce 部分。MarCloud最受欢迎的简单但被低估的功能之一是“添加到 Pardot 列表”按钮。
Salesforce 记录下拉菜单的屏幕截图，显示添加到 Pardot 列表
正如名称所示，此按钮允许我们通过单击按钮将 Salesforce 中的潜在客户或联系人添加到 Pardot 中的列表中。
如果您要逐一添加记录，则可以通过前往要在 Salesforce 中添加的记录并点击下拉菜单来找到 Salesforce 中的“添加到 Pardot 列表”按钮。或者，如果您想一次添加多个记录，则可以通过 Salesforce 列表视图进行添加。
Pardot 培训横幅
单击后，您将看到一个弹出窗口，允许您从可用的 Pardot 列表中进行选择。最多可以将记录添加到五个列表中。
弹出窗口的屏幕截图允许您选择 Pardot 列表
为什么要将 Salesforce 记录添加到 Pardot 列表？
一般最佳做法是先将所有潜在客户添加到 Pardot，而不是 Salesforce。这可确保所 国家代码 +43，奥地利电话号码 有潜在客户在购买过程的考虑阶段都能收到潜在客户培育信息。这还可确保 Salesforce 仅包含合格的潜在客户，并防止系统因无意义的数据而变得杂乱无章。
但是，销售团队有时可能会在 Salesforce 中遇到 Pardot 中尚不存在的潜在客户。例如，线下营销（如现场活动或广告）可能会产生需要紧急关注的即时咨询。
在这些情况下，销售团队可能希望将记录数据发送到 Pardot。如果销售代表已回复直接询问，但潜在客户实际上不具备资格或不准备购买，则应将其添加到营销数据库中以接收培育通讯。
同样，如果销售代表和潜在客户之间的对话变得不愉快，销售代表可能希望确保联系人不会收到某些营销信息，在这种情况下，他们仍然希望将潜在客户添加到 Pardot，这样他们就可以被抑制活动。
在 Salesforce 中单击“添加到 Pardot 列表”按钮后，就可以根据列表成员身份将记录纳入或从 Engagement Studio 旅程中删除。
屏幕截图显示了在 Pardot 中添加和隐藏列表的功能
“添加到参与工作室列表”
对于使用Engagement Studio 的企业（我们希望几乎每个 Pardot 用户都是如此！），将 Salesforce 中的记录添加到 Engagement Studio 中当前正在使用的列表中也会将该记录添加到相关的 Engagement Studio 程序中。
屏幕截图显示添加到 Engagement Studio 列表的选项
因此，对于销售团队来说，为了确保他们的记录立即输入到积极用于 Engagement Studio 程序的列表中，选择“添加到 Engagement Studio 列表”按钮比简单地“添加到 Pardot 列表”要好一步。
如果您尚未完成集成，或者不确定当前集成是否设置正确，请随时联系免费的 Pardot (MCAE) 审核。
假设您已经集成并准备好开始行动，那么您现在可以轻松地将潜在客户添加到 Pardot List和Engagement Studio 中，而无需在两个平台之间切换的耗时任务或冒着系统中重复潜在客户的风险。
“添加到 Pardot 列表”按钮
您可能知道Salesforce 记录页面布局中的“列表成员”Visualforce 部分。MarCloud最受欢迎的简单但被低估的功能之一是“添加到 Pardot 列表”按钮。
Salesforce 记录下拉菜单的屏幕截图，显示添加到 Pardot 列表
正如名称所示，此按钮允许我们通过单击按钮将 Salesforce 中的潜在客户或联系人添加到 Pardot 中的列表中。
如果您要逐一添加记录，则可以通过前往要在 Salesforce 中添加的记录并点击下拉菜单来找到 Salesforce 中的“添加到 Pardot 列表”按钮。或者，如果您想一次添加多个记录，则可以通过 Salesforce 列表视图进行添加。
Pardot 培训横幅
单击后，您将看到一个弹出窗口，允许您从可用的 Pardot 列表中进行选择。最多可以将记录添加到五个列表中。
弹出窗口的屏幕截图允许您选择 Pardot 列表
为什么要将 Salesforce 记录添加到 Pardot 列表？
一般最佳做法是先将所有潜在客户添加到 Pardot，而不是 Salesforce。这可确保所 国家代码 +43，奥地利电话号码 有潜在客户在购买过程的考虑阶段都能收到潜在客户培育信息。这还可确保 Salesforce 仅包含合格的潜在客户，并防止系统因无意义的数据而变得杂乱无章。
但是，销售团队有时可能会在 Salesforce 中遇到 Pardot 中尚不存在的潜在客户。例如，线下营销（如现场活动或广告）可能会产生需要紧急关注的即时咨询。
在这些情况下，销售团队可能希望将记录数据发送到 Pardot。如果销售代表已回复直接询问，但潜在客户实际上不具备资格或不准备购买，则应将其添加到营销数据库中以接收培育通讯。
同样，如果销售代表和潜在客户之间的对话变得不愉快，销售代表可能希望确保联系人不会收到某些营销信息，在这种情况下，他们仍然希望将潜在客户添加到 Pardot，这样他们就可以被抑制活动。
在 Salesforce 中单击“添加到 Pardot 列表”按钮后，就可以根据列表成员身份将记录纳入或从 Engagement Studio 旅程中删除。
屏幕截图显示了在 Pardot 中添加和隐藏列表的功能
“添加到参与工作室列表”
对于使用Engagement Studio 的企业（我们希望几乎每个 Pardot 用户都是如此！），将 Salesforce 中的记录添加到 Engagement Studio 中当前正在使用的列表中也会将该记录添加到相关的 Engagement Studio 程序中。
屏幕截图显示添加到 Engagement Studio 列表的选项
因此，对于销售团队来说，为了确保他们的记录立即输入到积极用于 Engagement Studio 程序的列表中，选择“添加到 Engagement Studio 列表”按钮比简单地“添加到 Pardot 列表”要好一步。